Comment créer un nouveau client ?
Batiprix Web vous permet de gérer facilement votre base de données clients, de visualiser pour chacun d’eux les chiffrages réalisés et suivre les statistiques.
Créer un nouveau client
#1 Cliquez dans la rubrique Clients puis Nouveau Client.
#2 Renseignez tous les champs obligatoires :
- Type de client
- Nom
- Prénom
Vous pouvez également renseigner les données facultatives telles que les coordonnées postales qui apparaitront automatiquement dans le devis réalisé.
#3 Sauvegardez.
Consulter votre base de clients
#1 Cliquez dans la rubrique Clients puis Clients.
La liste de tous vos clients s’affiche.
Vous pouvez :
- Consulter les données du client
- Modifier les données
- Supprimer la fiche client, uniquement si aucun projet/marché ne lui est associé
Vous pouvez :
- Consulter les données du client
- Modifier les données
- Supprimer la fiche client, uniquement si aucun projet/marché ne lui est associé
Créer un chiffrage
Dans l’onglet Chiffrages du client:
#4 Vous pouvez créer un chiffrage en cliquant sur le bouton #5 Créer un chiffrage
Je consulte le tutoriel « Comment créer un chiffrage »
Suivre les statistiques de vos chiffrages
Dans l’onglet Statistiques Chiffrages:
#6 Consultez pour ce client vos performances de chiffrages, le chiffre d’affaires sur les chiffrages confirmés et sur les chiffrages en cours.
